توماس دانیلز
جمینی، صرافی ارز دیجیتال که توسط کامرون و تایلر وینکلووس تأسیس شده است، رسماً برای عرضه اولیه عمومی (IPO) درخواست داده است و به دنبال جمعآوری سرمایه تا سقف ۳۱۷ میلیون دلار است. این شرکت این طرح را در فرم S-317 به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه کرده و خود را به عنوان یک «شرکت در حال رشد نوظهور» تحت قانون اوراق بهادار فدرال معرفی کرده است.
این پرونده، انتشار ۱۶.۶۷ میلیون سهم از سهام عادی کلاس A را تشریح میکند که انتظار میرود قیمت هر سهم بین ۱۷ تا ۱۹ دلار باشد. به گزارش رویترز، در صورت پذیرش کامل، عرضه اولیه سهام Gemini میتواند ارزش این شرکت را تقریباً به ۲.۲۲ میلیارد دلار برساند. سهام با نماد GEMI در بازار بورس Nasdaq Global Select Market فهرست خواهد شد.
شرکتهای بیمه بزرگ وال استریت در هیئت مدیره
این عرضه توسط موسسات مالی پیشرو پشتیبانی میشود. گلدمن ساکس، سیتیگروپ، مورگان استنلی و کانتور به عنوان گردانندگان اصلی بوکراین فعالیت خواهند کرد. سایر شرکتکنندگان شامل Evercore ISI، Mizuho، Truist Securities، Cohen & Company Capital Markets، Keefe، Bruyette & Woods، Needham & Company، Rosenblatt و Stifel هستند. مدیران مشترکی مانند Academy Securities، AmeriVet Securities و Roberts & Ryan نیز از این معامله پشتیبانی خواهند کرد.
پذیرهنویسان یک اختیار خرید ۳۰ روزه تا سقف ۲.۴ میلیون سهم اضافی و ۱۰۳۶۵۲ سهم از سهام عادی کلاس A را با قیمت عرضه اولیه عمومی، بدون احتساب تخفیفها و کارمزدها، در اختیار دارند. با این حال، Gemini تأکید کرد که از سهام فروخته شده توسط سهامداران فعلی، درآمدی دریافت نخواهد کرد.
وضعیت شرکت در حال رشد نوظهور
جمینی بر صلاحیت خود به عنوان یک شرکت در حال رشد نوظهور، که تحت قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ تعیین شده است، تأکید کرد. این وضعیت به آن اجازه میدهد تا از الزامات افشای اطلاعات کمتر، از جمله ارائه تنها دو سال صورتهای مالی حسابرسی شده و حذف جزئیات جبران خسارت مدیران، بهرهمند شود.
صرافی اعلام کرد:
«ما طبق تعریف بند 2(a)(19) قانون اوراق بهادار 1933، واجد شرایط «شرکت رشد نوظهور» هستیم. در نتیجه، ما قصد داریم به معافیتهایی از الزامات افشای اطلاعات خاص که برای سایر شرکتها اعمال میشود، تکیه کنیم.»
جدول زمانی و زمینه
این ثبت عمومی پس از ثبت محرمانهی Gemini در ماه ژوئن انجام شد، اقدامی که به این شرکت اجازه داد جزئیات مالی حساس را در طول بررسیهای اولیهی نظارتی، خصوصی نگه دارد. این اعلامیه اندکی پس از آن منتشر شد که Circle، صادرکنندهی استیبل کوین USDC، در ۵ ژوئن معاملات خود را در بورس نیویورک آغاز کرد.
عرضه اولیه سهام Gemini گام مهم دیگری در تلاش گستردهتر شرکتهای ارز دیجیتال برای کسب سهم در بازارهای سرمایه ایالات متحده است و نشاندهنده افزایش علاقه سرمایهگذاران علیرغم شرایط ناپایدار این بخش است.
